Une page de suivi par client, tenue par l'agent.
Tout le dossier d'un client sur une page, tenue à jour sans vous.
scène illustrative.
avant
Un dossier éparpillé entre mails, photos, devis et notes.
L'information d'un dossier client est éparpillée : mails, photos, devis, notes de rendez-vous.
avec l'agent
Une page par client, chronologie et pièces, que n'importe qui reprend.
Il crée et tient une page par client : identité, chronologie, pièces, état des étapes. Il la relit avant tout travail sur ce client.
comment il travaille
4 étapes, vos règles, vos outils.
en entrée
MailFFichiers- 01
Ouvrir la page
Identité, contacts, structure décidée une fois.
- 02
Ranger les pièces
Mails, photos, devis, comptes rendus, au fil de l'eau.
- 03
Tenir la chronologie
Chaque échange daté, l'état des étapes à jour.
- 04
Relire avant d'agir
L'agent part toujours de la page, jamais de zéro.
ce qui sort
Une page à jour par client, avec ses pièces
le gain
N'importe qui reprend un dossier sans chercher.
pour démarrer
Décider une fois de la structure d'une page client.
à lire aussi
Réponse aux demandes entrantes
Chaque demande reçoit une réponse dans l'heure, même un samedi.
avantDes demandes par mail, formulaire ou téléphone, parfois sans réponse des jours.
aprèsRéponse dans l'heure, questions manquantes posées, rendez-vous proposé.
PCompte rendu et actions après une réunion
Les décisions écrites dans l'heure, les actions suivies.
avantDes décisions prises en réunion, et personne ne sait plus qui fait quoi.
aprèsUn compte rendu rangé, une action par personne, suivie jusqu'au bout.
Devis depuis un relevé de chantier
Le devis sort du relevé ; vous relisez au lieu de saisir.
avantDes heures à choisir les ouvrages et à tout ressaisir dans le logiciel.
aprèsUn fichier prêt à importer, avec les hypothèses listées à relire.
votre cas
dites-nous ce que vous aimeriez ne plus faire.
Un agent, c'est une explication écrite de votre façon de faire, plus l'accès aux données qu'il faut. On regarde ensemble si les données existent, on essaie sur un cas réel, vous corrigez, la règle s'écrit.