Triage de la boîte mail et capture dans les dossiers.
Une boîte triée chaque matin, des dossiers à jour sans ressaisie.
scène illustrative.
avant
Tout vit dans la boîte mail ; rien n'arrive dans les dossiers.
La boîte mail est le seul endroit où vivent les demandes, les devis, les relances ; rien n'est capitalisé et tout se perd dans le fil.
avec l'agent
Les mails classés, les faits utiles rangés, les réponses courantes prêtes.
Il lit les mails entrants, les classe, range les faits utiles dans les dossiers concernés (client, projet, fournisseur) et prépare les réponses courantes.
comment il travaille
4 étapes, vos règles, vos outils.
en entrée
GmailOOutlookPPages et tables oto- 01
Lire et classer
Demandes, relances, factures, informations, publicités.
- 02
Ranger les faits
Dans le dossier du client, du projet ou du fournisseur.
- 03
Préparer les réponses
Brouillons pour les demandes courantes, jamais envoyés seuls.
- 04
Remonter le reste
La courte liste de ce qu'un humain doit traiter.
ce qui sort
Dossiers à jour, brouillons de réponse, mails à traiter par un humain
le gain
Une boîte triée chaque matin et des dossiers à jour sans ressaisie.
pour démarrer
Accepter que l'agent lise la boîte.
à lire aussi
Compte rendu et actions après une réunion
Les décisions écrites dans l'heure, les actions suivies.
avantDes décisions prises en réunion, et personne ne sait plus qui fait quoi.
aprèsUn compte rendu rangé, une action par personne, suivie jusqu'au bout.
Devis depuis un relevé de chantier
Le devis sort du relevé ; vous relisez au lieu de saisir.
avantDes heures à choisir les ouvrages et à tout ressaisir dans le logiciel.
aprèsUn fichier prêt à importer, avec les hypothèses listées à relire.
Enrichir une base de prospection sur sources publiques
Des milliers de comptes qualifiés, chaque fait avec sa source.
avantUne base de milliers de comptes à moitié vide, qualifiée à la main.
aprèsUne base complète, chaque valeur sourcée, les cases incertaines laissées vides.
RTvotre cas
dites-nous ce que vous aimeriez ne plus faire.
Un agent, c'est une explication écrite de votre façon de faire, plus l'accès aux données qu'il faut. On regarde ensemble si les données existent, on essaie sur un cas réel, vous corrigez, la règle s'écrit.