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faisableles briques existent, le cas n'a pas encore tourné

Préparation d'un rendez-vous client ou partenaire

Arriver en rendez-vous en connaissant déjà tout le dossier.

lire pour
ce cas vaut pour btp · saas · conseil · il se relit dans les mots de chacun
votre agent otooto connecté
Prépare mes rendez-vous de demain.
ooto · agenda · demainterminé
$ agenda_evenements --jour demain
3 rendez-vous
ooto · pages · dossiersterminé
$ pages_lire --clients rdv-demain
3 dossiers relus
3 fiches prêtes. Pour le premier rendez-vous : le devis envoyé il y a trois semaines est sans réponse, et le client avait demandé une variante. À obtenir : sa décision.
scène illustrative · sans nom de client
aujourd'hui

Une visite chez un client dont on a oublié le premier échange.

Entre deux chantiers, on part en visite sans avoir relu ce que le client avait demandé au téléphone.

avec l'agent

Une page la veille : historique, points ouverts, ce qu'il faut obtenir.

La veille, il rassemble l'historique du client, les devis, les mails récents et les points ouverts en une page.

par exemple, btpLa veille d'une visite, une page avec la demande initiale, les photos envoyées, l'accès au chantier et les questions à poser.

  1. 01Lire l'agenda. Les rendez-vous du lendemain et leurs participants.
  2. 02Rassembler le dossier. Historique, devis, mails récents, points ouverts.
  3. 03Écrire la fiche. Une page : contexte, enjeux, ce qu'il faut obtenir.

il litagendamailentreprises fr prêt · à brancher

ce qui sort

Une fiche de préparation la veille.

rendez-vous · demainaperçu
historique3 devis
point ouvertacompte
où il en est, honnêtement

faisable, pas encore lancé

Les briques existent, le cas n'a pas encore tourné.

à construire
faisablece cas
en pilote
en production

Le gain pas encore mesuré
Des rendez-vous mieux menés, sans relecture.

Pour démarrer : Des dossiers clients tenus dans l'espace.

essayer sur un cas réel →
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devis · à importerce qui sort
couverture tuiledéduit
faîtagemesuré
rivesdéduit
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l'agent fait

Chaque lundi, les permis de construire et déclarations de travaux déposés dans le département, avec le maître d'ouvrage et la nature des travaux.

à appeler · lundice qui sort
permis · 14 logementssignal
déclaration · réfectionsignal
nouvel établissementrécent
voir le cas en détail →

votre cas

dites-nous ce que vous aimeriez ne plus faire.

on regarde ensemble si les données existent, on essaie sur un cas réel de votre semaine, vous corrigez, la règle s'écrit. si ça ne tourne pas, on vous le dit.

écrire à alexis →réponse sous 48 h, en français.