Préparation d'un rendez-vous client ou partenaire.
Arriver en rendez-vous en connaissant déjà tout le dossier.
scène illustrative.
avant
On arrive en rendez-vous sans avoir relu le dossier.
On arrive en rendez-vous sans avoir relu le dossier, et on le découvre devant le client.
avec l'agent
Une page la veille : historique, points ouverts, ce qu'il faut obtenir.
La veille, il rassemble l'historique du client, les devis, les mails récents et les points ouverts en une page.
comment il travaille
3 étapes, vos règles, vos outils.
en entrée
AgendaMailPPages oto- 01
Lire l'agenda
Les rendez-vous du lendemain et leurs participants.
- 02
Rassembler le dossier
Historique, devis, mails récents, points ouverts.
- 03
Écrire la fiche
Une page : contexte, enjeux, ce qu'il faut obtenir.
ce qui sort
Une fiche de préparation la veille
le gain
Des rendez-vous mieux menés, sans relecture.
pour démarrer
Des dossiers clients tenus dans l'espace.
à lire aussi
Devis depuis un relevé de chantier
Le devis sort du relevé ; vous relisez au lieu de saisir.
avantDes heures à choisir les ouvrages et à tout ressaisir dans le logiciel.
aprèsUn fichier prêt à importer, avec les hypothèses listées à relire.
Enrichir une base de prospection sur sources publiques
Des milliers de comptes qualifiés, chaque fait avec sa source.
avantUne base de milliers de comptes à moitié vide, qualifiée à la main.
aprèsUne base complète, chaque valeur sourcée, les cases incertaines laissées vides.
RTContrôle d'un devis généré contre le devis manuel
Chaque écart expliqué, et la règle corrigée pour la fois suivante.
avantVérifier ligne à ligne prend autant de temps que de refaire le devis.
aprèsUne table des écarts avec leur cause, et une règle à corriger.
votre cas
dites-nous ce que vous aimeriez ne plus faire.
Un agent, c'est une explication écrite de votre façon de faire, plus l'accès aux données qu'il faut. On regarde ensemble si les données existent, on essaie sur un cas réel, vous corrigez, la règle s'écrit.